TEBET, AYOJAKARTA - Perusahaan menara telekomunikasi milik Grup Telkom, PT Dayamitra Telekomunikasi atau Mitratel bakal melaksanakan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) dengan melepas 25.540.000.000 saham atau sebanyak-banyaknya 29,85% dari modal yang ditempatkan dan disetor perusahaan setelah penawaran umum.
Dari prospektus yang dirilis perusahaan, Selasa 26 Oktober 2021, jumlah saham tersebut ditawarkan pada kisaran harga Rp 775-Rp 975 per saham. Artinya, perusahaan akan memperoleh dana senilai Rp 19,79 triliun hingga Rp 24,90 triliun dari penawaran umum ini.
Jumlah incaran dana IPO tersebut akan memecahkan rekor dalam sejarah pasar modal Indonesia, menggeser perolehan dana IPO yang dilakukan PT Bukalapak.com Tbk (kode saham: BUKA). BUKA sebelumnya memperoleh dana hasil IPO sebesar Rp 22 triliun saat melantai di Bursa Efek Indonesia pada 6 Agustus 2021.
Adapun dana hasil penawaran umum Mitratel sebanyak 44% akan digunakan untuk belanja modal organik seperti penambahan kolokasi melalui penguatan dan penambahan menara telekomunikasi, pembangunan menara baru dan penambahan site baru, dan ekspansi ke teknologi dan layanan yang dapat bersinergi dengan bisnis penyewaan menara.
Kemudian, sebesar 56% dari raihan dana akan digunakan untuk belanja modal anorganik, yaitu mengakuisisi menara telekomunikasi dari operator telekomunikasi dan akuisisi strategis produk, teknologi, dan layanan baru yang bersinergi dengan bisnis penyewaan menara.
Perusahaan menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dari IPO tersebut.
Jadwal penawaran awal dilaksanakan pada 26 Oktober-4 November 2021 dan ditargetkan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 12 November 2021.
Sementara masa penawaran umum diperkirakan pada 16-18 November 2021 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditargetkan pada 22 November 2021.